Deine Strategie sicher auf Kurs bringen

DAS LOTSE-PROGRAMM

Du willst nicht nur planen, sondern ins Handeln kommen? Der reine Kompass reicht dir nicht – du willst sicher durch das komplexe Fahrwasser der Finanzentscheidungen, möglichen Versorgungslücken und widersprüchlichen Empfehlungen navigieren.

DER LOTSE ist dein Programm für die professionelle Umsetzung. In 6 Monaten entwickeln wir deine Strategie und machen dein Depot startklar – strukturiert, verständlich und auf deine Lebensrealität zugeschnitten. Ich komme als Expertin temporär an Bord, lotse dich an Untiefen vorbei und mache dich unabhängig von Produktverkauf und gut gemeinten „Tipps aus dem Umfeld“. Wir manövrieren gemeinsam durch Produktauswahl und Risikomanagement. So gewinnst du das Verständnis und die Sicherheit, um danach das Steuer allein zu übernehmen und auf freier See stabil Kurs zu halten.

DEIN INVEST

8 Fokus-Sessions à 60 Minuten (online oder persönlich in Hamburg)
Zeitraum: 6 Monate intensive 1:1-Zusammenarbeit mit klaren Meilensteinen
Zwischen den Sessions: E-Mail-Support für Verständnisfragen und kleinere Entscheidungen
Preis: 999 € (inkl. MwSt.) – dein Upgrade zur Professionalität; auf Wunsch mit Ratenzahlung

DAS BRINGT ES DIR

Nach 6 Monaten hast du eine klar dokumentierte, zu deiner Situation passende Anlagestrategie und ein strukturiertes Depot, das du eigenständig steuern kannst.

Alles aus „Der Kompass“ PLUS: Umsetzung mit dir in der Praxis
Tiefenanalyse: Wir durchleuchten deine Vermögensstruktur bis ins Detail (Ist-Stand-Analyse, inkl. bestehender Verträge und Depots)
Strategie-Kompetenz: Du lernst, wie eine professionelle Asset-Allokation funktioniert und leitest deine eigene Quote (Aktien/Anleihen/Cash) her
Produkt-Klarheit: Du verstehst die Auswahlkriterien für passende Anlageprodukte (Fokus auf Struktur, Kosten, Transparenz)
Auf Kurs: Monatliche Check-ins im Rahmen der 8 Sessions stellen sicher, dass du auf Kurs bleibst und in die Umsetzung kommst
Risiko-Management: Du begreifst, wie du Klippen umschiffst, Risiken minimierst und trotzdem Chancen nutzt

Ideal, wenn du Einkommen und/oder Vermögen hast – aber (noch) keine klare, professionelle Struktur dahinter.

DEIN KURS ZUR PASSENDEN STRATEGIE

Phase 1: Peilung & Analyse (Monat 1–2)

Wir scannen deine Ist-Situation wie ein Radar: Vermögen, Schulden, Cashflow, bestehende Anlagen
Wir definieren dein Risikoprofil präzise (inkl. Stresstest-Simulation unterschiedlicher Marktphasen)
Du verstehst deine Geld-Psychologie, erkennst typische Muster und räumst Blockaden mit gezielten Reflexionsfragen und Übungen aus dem Weg

Outcome: Am Ende dieser Phase liegt deine Status-Quo-Analyse inkl. Risikoprofil und Vermögensübersicht klar vor dir.

Phase 2: Manöver & Wissen (Monat 3–4)

Herzstück: Wir erarbeiten deine Asset-Allokation – deine persönliche „Seekarte“ für dein Vermögen
Du lernst, wie du ETFs und Fonds neutral bewertest und auswählst (z. B. nach Kosten, Struktur, Breite, Qualität)
Wir klären steuerliche Basis-Themen und sinnvolle Depot-Strukturen, damit du später effizient und gelassen managen kannst

Outcome: Du hast ein durchdachtes Soll-Portfolio auf Papier, das zu deiner Lebensplanung und deinem Risikoprofil passt.

Phase 3: Freie Fahrt & Routine (Monat 5–6)

Du machst dein Depot startklar (oder optimierst dein bestehendes) – eigenverantwortlich, mit meinem Schulterblick bei kritischen Entscheidungen
Wir etablieren einfache Routinen, die dich sicher auf Kurs halten (z. B. regelmäßiger Depot-Check und Rebalancing mit wenig Zeitaufwand)

Abschluss: Der Lotse geht von Bord. Du hast das Steuer fest in der Hand und weißt, wie du mit Marktbewegungen, Nachrichten und Emotionen umgehen kannst

Dein Gewinn – Expertenwissen an Bord

Sicherheit: Du triffst keine Entscheidung allein, solange wir durch das enge Fahrwasser der Einrichtung und ersten Optimierungen steuern
Effizienz: Wir verkürzen deinen Lernweg deutlich – du nutzt jahrzehntelange Erfahrung, um kostspielige Anfängerfehler zu vermeiden
Nachhaltigkeit: Du baust kein „Schönwetter-Depot“, sondern eine Struktur, die auch bei Sturm und Wellengang trägt
Flexibilität: Termine online oder persönlich in Hamburg – passend zu einem vollen Kalender als Berufstätige:r oder Unternehmer:in

Ideal als Aufbau, wenn du mit dem Kompass bereits Orientierung gewonnen hast und deine Strategie jetzt konsequent in die Umsetzung bringen willst. Für Macher, die jetzt strategisch vorsorgen und Fahrt aufnehmen wollen.

JETZT BUCHEN für 999 EURO inkl. MwSt.

Die Abrechnung und Zahlungsabwicklung erfolgt über unseren Partner Digistore24.

Passt der Lotse zu dir? Du hast schon erste Erfahrungen oder willst es gleich richtig machen? Lass uns im Strategiegespräch (0,- €) klären, ob dieses Level dein perfekter Match ist.

Risikohinweis: Mein Angebot dient der Finanzbildung und der Stärkung deiner Selbstkompetenz im Umgang mit Geld und Investitionen. Es erfolgt keine Anlageberatung im Sinne des KWG und keine Vermittlung von Finanzinstrumenten.